Expenses of €150m for latest B of I capital raising

Banco de Irlanda incurrirá en gastos de € 150 millones de dólares de su último ejercicio la obtención de capital, cuyo objetivo es generar fondos de € 5,2 mil millones para que pueda cumplir con los nuevos requisitos regulatorios en las relaciones de su capital.

Esto surgió el sábado a partir de la publicación de un folleto de 288 páginas que establezca las condiciones de la recaudación de capital.

El documento revela que el banco ha acordado con la Bolsa de Valores de Irlanda que buscará aprobación de los accionistas dejará de cotizar en el mercado principal, si menos del 25 por ciento de sus acciones están en manos públicas después de la finalización de su emisión de derechos.

El folleto también señala que una participación del 15 por ciento de las acciones potencialmente ha sido reservado para el Gobierno - a través del Fondo Nacional de Reserva de Pensiones.

Esto implicará la emisión de € 794,9 millones en nuevas acciones para el Estado. Esto se hace para facilitar la posible venta de una participación en el banco a un comprador de capital privado.

Los estados folleto que el Banco de Irlanda "sigue teniendo discusiones activas con otras fuentes de capital privado", pero hasta la fecha la única certeza que tiene sobre la financiación es del Estado, que se ha comprometido a suscribir una emisión de derechos.

Banco de España está tratando de generar € 4200 millones (sin incluir los gastos) en el núcleo de capital de Nivel 1 y € 1 mil millones en capital contingente por un plazo reglamentario de 31 de julio.

El banco está tratando de recaudar un mínimo de € 2,12 mil millones de deuda por acciones, las ofertas y el reparto con los tenedores de bonos subordinados. Esto ya está en marcha.

Que planea recaudar un máximo de € 2,23 mil millones a partir de una colocación de Estado, en su caso, y el tema de los derechos. Asimismo, el Estado aportará € 1 mil millones en capital contingente.

El banco ha aceptado pagar una serie de derechos al Estado por su apoyo. Estos incluyen una cuota de suscripción del 4 por ciento de los ingresos brutos de la emisión de derechos, una cuota de colocación de 1,5 por ciento de los ingresos brutos de la colocación de Estado, una comisión de finanzas corporativas de € 3 millones y € 15 millones en relación con la instrumento de capital contingente.

El folleto proporciona hasta al día la información sobre los préstamos del banco y los depósitos. Al 16 de junio, el volumen total de préstamos se redujo en un 4 por ciento desde € 114 millones a finales de 2010.

Los depósitos de clientes ha aumentado en un 1 por ciento de € 65 millones a finales de diciembre. Esto ha dado lugar a su préstamo-depósito ratio mejora en aproximadamente 10 puntos porcentuales a partir de 175 por ciento a finales del año pasado, mientras que la financiación mayorista se redujo un 10 por ciento a partir de € 70 mil millones. Sus dibujos neto de las autoridades monetarias y otras facilidades de liquidez proporcionada por el Banco Central también cayeron.

Al 16 de junio, la Agencia Nacional de Gestión de Activos se siguen llevando a cabo la debida diligencia en € 1.9 mil millones de préstamos transferidos por el Banco de Irlanda.

"Como resultado, existe la constante incertidumbre en torno a la consideración final que deben pagar los nama para estos préstamos", dice el documento.

El banco espera que la relación coste-a-ganancias a caer por debajo del 50 por ciento en el año a finales de diciembre de 2014 como resultado de reducciones en sus gastos generales.